Investmentfondskaufmann bei der Arbeit ©FirmBee | Pixabay Public Domain

Ausbildung
Investmentfondskaufmann (m/w)

Bildungsweg
Duale Ausbildung
Empfohlener Schulabschluss
Fachhochschulreife
Ausbildungsdauer
3 Jahr(e)

Investmentfondskaufleute arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung, im Fondscontrolling und im Depotgeschäft. Sie analysieren Wertpapiere, Geld- und Kapitalmärkte im In- und Ausland.

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Deine Tätigkeiten

Investmentfondskaufleute arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung, im Fonds controlling und im Depotgeschäft. Sie analysieren Wertpapiere, Geld- und Kapitalmärkte im In- und Ausland. Die so erhaltenen Informationen sind Grundlage für Entscheidungen, die für Fondsauflegungen (also den Start neuer Fonds) getroffen werden müssen, und sie sind ebenso die Arbeitsgrundlage für die Fondsverwaltung. Mit ihren Analysen unterstützen sie gleichzeitig die Fondsmanager/innen des Unternehmens.

Investmentfondskaufleute betreuen Depots und wickeln Kundenaufträge ab, berechnen Inventarwerte und Anteilspreise für Sondervermögen und Steuern für Fonds und Depots. Die Entscheidungen des Fondsmanagements, bei deren Vorbereitung sie mitgewirkt haben, setzen sie in der Fondsbuchhaltung um. Geschäftsvorgänge buchen sie zeitnah, Fondsabschlüsse führen sie täglich durch. Für interne und externe Stellen fertigen sie Berichte an, ihren Kunden zeigen sie Vor- und Nachteile von Immobilienstandorten auf. Sie wickeln Handelsaufträge ab, pflegen und betreuen unterschiedliche Vertriebskanäle und organisieren Marketingmaßnahmen.



Quellen:
Bei der Recherche für unsere Berufsbilder verwenden wir die Informationen von der Bundesagentur für Arbeit
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .

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